Многие компании, работающие в B2B секторе, регулярно участвуют в различных тендерах, для поиска которых используют разнообразные сервисы, такие как СБИС.Торги.
Так и один из обратившихся к нам клиентов работает в Битрикс24 и активно участвует в тендерах, используя для поиска сервис компании СБИС. Концепция Битрикс24 заключается в том, чтобы вся работа велась в одном месте, тем самым позволяя максимально автоматизировать и ускорить рабочий процесс, не терять входящие заявки, не забывая про клиентов.
Перед нами стояла задача настроить интеграцию между СБИС и Битрикс24, чтобы все интересные клиенту закупки сразу попадали в crm-систему, позволяя сотрудникам работать в одном окне.
Для хранения тендеров было решено использовать функционал Битрикс "универсальные списки", т.к. менеджеры делают только первичную выборку, а окончательно участие утверждается руководителем, создана возможность нажатием одной кнопки запускать бизнес-процесс(далее - БП) по конкретному тендеру. БП направляет заявку руководителю, в случае утверждения в специально настроенной воронке продаж создается новая сделка со всей информацией по тендеру. В тоже время на Диске создается папка с названием тендера, в которую загружается вся документация.